Tudo começou em 1967 com o Vanilla Fudge, banda formada por Tim Bogert (baixo, vocais), Carmine Appice (bateria), Mark Stein (teclados, vocais) e Vince Martell (guitarra, vocais). Seu som era um pouco indefinido, iam desde o Blues até o Hard muito facilmente.

Depois de dois anos e um relativo sucesso nos EUA, brigas internas acabaram decretando o fim da banda.

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